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保険証券一括管理

経営者様の中には、生命保険を活用されてる方も多いのではないでしょうか?

どのように保険を見直したらよいのでしょうか?
それを見極めるには、現在の保険の内容を正確に把握することが重要です。

そこで「保険証券一括管理」による比較・分析がお役に立ちます!

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当事務所では、お客様へのサービスとして「保険証券一括管理」を行っております。
複数の保険証券を一覧表にまとめ、様々な角度から分析、ファイルにすることで、加入中の保険内容が一目瞭然となり、管理がとても楽になります。
加入しているすべての保険を分析していますので、ムダな保険が分かり、打つ手が明確になります。
保険こそリストラが必要です。まずは現状の把握をしましょう。


今入っている保険はどうなのか、財務強化に有効な保険はないのかなど何でも気軽にご相談下さい。
保険相談のセカンドオピニオンとしてのご相談でも結構です。

ご相談をお待ちしております。

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月次報告決算書サンプル

既契約の内容 保障内容の推移図
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お客様が既にご契約の保険について複数社のもの全てを一覧表にまとめます。
メリット:複数社にわたって加入している保険が一覧で把握できます。

ご契約の保障内容を時系列に「図」にして「見える化」します。

メリット:今後の保障の内容・程度を「図」でわかりやすく把握できます。


 

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